福州理财规划师资格证考证培训

福州理财规划师资格证考证培训

福州理财规划师资格证考证培训 【职业背景】 随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种权威理财规划职称,目前“理财规划师”已列入职业大典，2004年《理财规划师职业标准》正式发布。【报考对象】 ◆银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；◆证券公司的投资顾问和客户经理；◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员；◆基金公司销售经理、客户服务人员；

◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。【教学优势】 丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

【考试安排】 职业 等级 鉴定内容 题型 题量 答题方式 分值 权重 理财规划师 3级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10% 理论知识 100 90% 专业能力 选择题 100 100 2级 职业道德 选择题 125 上机考试 25 10% 理论知识 100 90% 专业能力 选择题 100 100 综合评审 案例分析选择题 50 100 1级 职业道德 选择题 125 题卡作答 25 10% 理论知识 100 90% 专业能力 案例或图表分析等 纸笔作答 100 综合评审 理财方案评估与专题论文 纸笔作答 100 【职业发展】 理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。

而越来越多的理财规划师选择进入正规第 三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等 方式来进一步提高收入。【公司资质】 北京大学网络教育学院、厦门大学公共管理硕士（MPA）、福建师范大学网络教育学院等知名院校的校外学习中心，是“高校联企业，大学进社区”的执行机构，并积极发展与院校、企业的联合办学，为成人学历教育拓展更多、更便捷的学习渠道。金标委的福建省金融类培训教学中心，从事金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、理财规划师(ChFP)、 证券从业资格考试、银行从业资格考试等国内外金融证书类研究、培训及为金融业各级人员提供整体培训解决方案。

【公司架构】 学历教育事业部、金融教育事业部、公务员继续教育事业部、职业认证教育事业部等。

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