2003年，受中华人民共和国人力资源和社会**部（原劳动和社会**部）职业技能鉴定中心委托，现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、东方华尔金融咨询有限责任公司总裁刘彦斌发起编写了《理财规划师国家职业标准》，并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。2003年，国家人力资源和社会**部（原国家劳动和社会**部）正式推出理财规划师职业。2004年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立。2005年，受人力资源和社会**部（原劳动和社会**部）职业资格鉴定标准正式颁布实施; 2006年，理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。2007年，有近3万人参加认证考试。目前，我国国家理财规划师的保有量已超过8万人，已形成了中国主流、权威的理财师职业群体。

2009年 国家高级理财规划师获批开展认证试点。2010年 首批国家高级理财规划师通过试点考试并获得职业资格认证证书。